Comunicados de Previdência

Nesta etapa de atualização, ela se faz obrigatória quando o titular do plano atingir a idade de saída do produto contratado, independente do plano ter sido contratado no CPF do administrador ou do próprio participante, esse procedimento deverá ser realizado, pois o plano é bloqueado para resgates e outras movimentações.

Para essa solicitação:

1. O formulário deverá ser preenchido com as informações do participante/titular e assinado pelo responsável financeiro do plano.
2. Envie a documentação para centralprevidencia@itau-unibanco.com.br, contendo:
   • Formulário devidamente preenchido e assinado (digitalizado ou foto legível);
   • Documento de identificação do titular do plano e do responsável financeiro (RG, CPF ou CNH);
   • Comprovante de endereço do titular do plano e do responsável financeiro, com emissão dentro do prazo de 90 dias.
3. Após o envio completo da documentação, a área responsável retornará por e-mail em até 5 dias úteis.

Faça o download do formulário de atualização cadastral de 1ª Previdência clicando aqui

A mudança de administrador ela pode ocorrer pelos seguintes motivos:

1. Falecimento do atual administrador
2. Troca de administrador por livre arbítrio

Para alteração de administrador de plano de 1ª previdência (participante menor de idade):

1. Quando necessário, a solicitação deverá ser realizada por meio de formulário, com o preenchimento dos dados do plano e das informações do administrador atual e do novo administrador.
2. Envie a documentação para centralprevidencia@itau-unibanco.com.br, contendo:
   • Formulário devidamente assinado pelo responsável financeiro atual e pelo novo responsável financeiro (digitalizado ou foto legível);
   • Documento de identificação do responsável financeiro atual e do novo (RG, CPF ou CNH);
   • Comprovante de endereço do responsável financeiro atual e do novo, com emissão dentro do prazo de 90 dias;
   • Certidão de nascimento do titular do plano.
3. Em casos de falecimento, enviar também a certidão de óbito e será necessário apenas a assinatura do novo responsável financeiro.
4. Caso o novo administrador não seja o responsável financeiro legal do menor, será necessário o envio adicional da carta de anuência.
5. Após o envio completo da documentação, a área responsável retornará por e-mail em até 5 dias úteis.

Faça o download do formulário de Alteração de administrador de 1ª Previdência clicando aqui

Verifique o modelo de carta de anuência, clicando aqui

O resgate pode ser solicitado pelos seguintes canais:

• Site do Itaú para planos Pessoa Física:
  Acesse com sua conta e senha eletrônica, clique em Menu > Mais opções > Previdência > Resgatar.
• SuperApp para planos Pessoa Física:
  Acesse com sua conta e senha eletrônica, clique em Produtos > Investimentos > Previdência Privada (Aplicar e resgatar) > Resgatar.
• Central de Atendimento Itaú
• Agência Itaú

1. Imprima, preencha e assine o formulário manualmente.
2. Envie a documentação para resgateprevidencia@itau-unibanco.com.br, contendo:
   • Formulário devidamente assinado pelo procurador ou curador (digitalizado ou foto legível);
   • Documento de identificação do titular do plano e do procurador/curador (RG, CPF ou CNH);
   • Comprovante de endereço do titular do plano e do procurador/curador, com emissão dentro do prazo de 90 dias;
   • Cópia da procuração, com validade de até 2 anos, contendo poderes para movimentar a previdência privada, ou
   • Documento de curatela e determinação judicial autorizando o resgate da previdência privada.
3. A conta de crédito deverá ser obrigatoriamente de titularidade do participante do plano.
4. Após o envio completo da documentação, a área responsável retornará por e-mail em até 5 dias úteis.

Faça o download do formulário de resgate por Procuração ou Curatela clicando aqui

1. Imprima, preencha e assine o formulário manualmente.
2. Envie a documentação para resgateprevidencia@itau-unibanco.com.br, contendo:
   • Formulário devidamente preenchido e assinado (digitalizado ou foto legível);
   • Documento de identificação (RG, CPF ou CNH);
   • Declaração ou Recibo de Saída Definitiva realizado na Receita Federal;
   • Comprovante de endereço no exterior atualizado, emitido nos últimos 180 dias, em nome do titular do plano.

Importante:
Clientes que residem no exterior há mais de 12 meses (mesmo que temporariamente) devem comunicar a Receita Federal para emissão da Declaração de Saída. 

Faça o download do formulário de resgate para clientes que residem no exterior clicando aqui

Isenção de Imposto de Renda por moléstias graves
A isenção é aplicável exclusivamente aos planos PGBL (SC Cosit nº 152/16).

1. Imprima, preencha e assine o formulário manualmente.
2. Envie a documentação para resgateprevidencia@itau-unibanco.com.br, contendo:
   • Formulário devidamente preenchido e assinado (digitalizado ou foto legível);
   • Documento de identificação (RG, CPF ou CNH);
   • Comprovante de endereço com emissão dentro do prazo de 90 dias;
   • Laudo pericial emitido por serviço médico oficial (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios);
   • Comprovação de aposentadoria pela Previdência Oficial (SC Cosit nº 356/14).
3. Após o envio completo da documentação, a área responsável retornará por e-mail em até 5 dias úteis.

Faça o download do formulário de resgate para clientes com doenças graves clicando aqui

1. Imprima, preencha e assine o formulário manualmente.
2. Envie a documentação para resgateprevidencia@itau-unibanco.com.br, contendo:
   • Formulário devidamente preenchido e assinado (digitalizado ou foto legível);
     Importante! A assinatura deverá ser reconhecida em cartório.
   • Documento de identificação (RG, CPF ou CNH);
   • Comprovante de endereço com emissão dentro do prazo de 90 dias;
3. Após o envio completo da documentação, a área responsável retornará por e-mail em até 5 dias úteis.

Faça o download do formulário de resgate por Ordem de Pagamento (OP) clicando aqui

1. Imprima, preencha e assine o formulário manualmente.
2. Envie a documentação para resgateprevidencia@itau-unibanco.com.br, contendo:
   • Formulário devidamente preenchido e assinado (digitalizado ou foto legível);
     Importante! A assinatura deverá ser reconhecida em cartório.
   • Documento de identificação (RG, CPF ou CNH);
   • Comprovante de endereço com emissão dentro do prazo de 90 dias;
3. Após o envio completo da documentação, a área responsável retornará por e-mail em até 5 dias úteis.

Faça o download do formulário de resgate Vida em Vida clicando aqui

A solicitação de resgate poderá ser realizada por meio da Central de Atendimento Itaú.

Planos de Previdência – Pessoa Física e Empresarial

• 4004 4828 – Capitais e regiões metropolitanas
• 0800 970 4828 – Demais regiões

Atendimento das 9h às 18h, em dias úteis.

Ao entrar em contato:

• Verbalize “resgatar previdência”;
• Selecione a opção 2 – Não correntista.

Importante:
Clientes que possuam senha de monoproduto cadastrada devem digitá-la no momento da solicitação da senha da previdência.

Para saber se sua empresa exige que o resgate seja feito exclusivamente via RH, consulte o manual do colaborador ou entre em contato com a Central de Atendimento.

1. Imprima, preencha e assine o formulário manualmente.
2. Envie a documentação para resgateprevidencia@itau-unibanco.com.br, contendo:
   • Formulário devidamente preenchido e assinado (digitalizado ou foto legível);
     Importante! A assinatura deverá ser reconhecida em cartório.
   • Documento de identificação (RG, CPF ou CNH);
   • Comprovante de endereço com emissão dentro do prazo de 90 dias;
3. Após o envio completo da documentação, a área responsável retornará por e-mail em até 5 dias úteis.

Faça o download do formulário de resgate via RH de planos empresariais clicando aqui

A portabilidade interna é a possibilidade de transferir os recursos de um plano de previdência para outro dentro da mesma instituição financeira, mantendo o valor investido e sem necessidade de resgate.

O termo de portabilidade disponibilizado abaixo destina‑se exclusivamente aos fluxos de exceção, quando a solicitação é realizada com apoio da Central de Atendimento.

Para portabilidade interna entre planos já contratados e ativos:

Faça o download do termo de portabilidade interna empresarial clicando aqui

Para portabilidade interna entre planos onde é necessário a contratação de um novo plano:

Faça o download do termo de portabilidade interna empresarial com contratação clicando aqui

A portabilidade externa de entrada consiste na transferência dos recursos acumulados em um plano de previdência de outra instituição financeira para um plano de previdência aqui do Itaú, sem resgate dos valores, mantendo o investimento e observando as regras vigentes de elegibilidade e tributação.

O termo de portabilidade disponibilizado abaixo destina‑se exclusivamente aos fluxos de exceção, quando a solicitação é realizada com apoio da Central de Atendimento.

Para solicitar a portabilidade externa para o Itaú:

1. Deverá preencher o Termo de Portabilidade, onde precisa conter o valor da portabilidade (total ou parcial), tipo do Plano (PGBL, VGBL ou FGB), Nº do Processo SUSEP, identificação do Plano (número de proposta, certificado etc.), regime tributário (regressivo ou progressivo); dados da entidade cedente (nome, CNPJ).
2. Encaminhar o termo + extrato ou certificado do seu plano atual para: previdenciaportabilidadeentrada@itau-unibanco.com.br.
3. O prazo para retorno é de até 5 dias úteis.

Faça o download do termo de portabilidade externa empresarial clicando aqui

Para a Receita Federal, pela Instrução Normativa nº 1.548/2015 (art. 3º), toda pessoa física que tenha aplicação financeira (como previdência privada), conta corrente ou que precise recolher imposto de renda deve ter CPF ativo e manter seus dados sempre atualizados nas instituições com as quais se relaciona.

Além disso, tanto a Susep quanto o Banco Central também exigem que os bancos mantenham o cadastro dos clientes correto e atualizado

Portanto, manter seus dados em dia não é só importante — é uma obrigação prevista em lei.

Este formulário deve ser utilizado sempre que houver alteração de dados cadastrais, como informações pessoais, dados de contato ou dados relacionados ao plano de previdência.

Para atualização cadastral:

1. Imprima o formulário, assinale e preencha o(s) dado(s) que necessita(m) de correção, bem como as informações do titular e do plano.
2. Envie a documentação para centralprevidencia@itau-unibanco.com.br, contendo:
   • Formulário devidamente assinado pelo titular do plano (digitalizado ou foto legível);
   • Documento de identificação do titular (RG, CPF ou CNH);
   • Comprovante de endereço do titular, com emissão dentro do prazo de 90 dias.
3. Após o envio completo da documentação, a área responsável retornará por e-mail em até 5 dias úteis.

Faça o download do formulário de atualização cadastral clicando aqui

Formulário utilizado apenas para fluxos de exceção onde clientes correntistas e não correntista não possuem acesso ao autosserviço.

Se você tem acesso ao Itaú na Internet, preencha sua agência e conta > Senha eletrônica com 6 dígitos > Menu > Previdência > Dados Cadastrais > Beneficiários > Selecione o plano desejado

Agora se você não tem conta no Itaú, mas tem acesso ao site monoproduto, basta ir ao Itaú na internet, clique em + Acessos > CPF > Escolha um produto: Previdência > OK.

É simples, rápido e seguro!

Para alteração de beneficiários via formulário:

1. Imprima o formulário, preencha os dados dos beneficiários, bem como as informações do titular e do plano.
   Importante! A somatória do percentual dos beneficiários, precisa totalizar exatamente 100%.
2. Envie a documentação para centralprevidencia@itau-unibanco.com.br, contendo:
   • Formulário devidamente assinado pelo titular do plano (digitalizado ou foto legível);
   • Documento de identificação do titular (RG, CPF ou CNH);
   • Comprovante de endereço do titular, com emissão dentro do prazo de 90 dias.
3. Após o envio completo da documentação, a área responsável retornará por e-mail em até 5 dias úteis.
4. Solicitações de clientes com acesso ao autosserviço serão negadas, orientando o cadastro pelos canais digitais.

Faça o download do formulário de alteração de beneficiários clicando aqui

Formulário utilizado para autorizar o crédito de valores devolvidos em situações específicas como pagamento relacionado a sinistro ou créditos vinculados a renda.

Para autorização do pagamento:

1. Imprima o formulário e preencha os dados bancários (banco, agência e conta corrente) da titularidade de quem receberá o recurso.

2. Para conta poupança, o pagamento de previdência é aceito somente para os bancos Itaú ou Caixa Econômica Federal.

3. Envie a documentação para centralprevidencia@itau-unibanco.com.br, contendo:

• Formulário devidamente assinado (digitalizado ou foto legível);
• Documento de identificação (RG, CPF ou CNH);
• Comprovante de endereço, com emissão dentro do prazo de 90 dias.

4.Após o envio completo da documentação, a área responsável retornará por e-mail em até 5 dias úteis.

Faça o download do formulário de autorização para crédito clicando aqui

Formulário utilizado para solicitar o pagamento do benefício a pessoa que tem direito devido ao falecimento do titular que tinha seu plano com recebimento de renda.

Para autorização do pagamento:

1. Imprima o formulário e preencha todos os dados, inclusive os bancários (banco, agência e conta corrente) da titularidade de quem receberá o recurso.
2. Para conta poupança, o pagamento de previdência é aceito somente para os bancos Itaú ou Caixa Econômica Federal.
3. Envie a documentação para centralprevidencia@itau-unibanco.com.br, contendo:
   • Formulário devidamente assinado (digitalizado ou foto legível);
   • Documento de identificação (RG, CPF ou CNH);
   • Comprovante de endereço, com emissão dentro do prazo de 90 dias.
4. Após o envio completo da documentação, a área responsável retornará por e-mail em até 5 dias úteis.

Faça o download do formulário de autorização para crédito reversão clicando aqui

A Declaração de Residência é um formulário de apoio destinado a clientes que não possuem comprovante de endereço em seu nome dentro do prazo de 90 dias.
Nesses casos, o formulário poderá ser preenchido para essa finalidade e anexado à solicitação.

Importante:
Quando aplicável, deverá ser anexado:

• A Declaração de Residência preenchida e assinada, juntamente com
• O comprovante de endereço do titular do imóvel, com emissão dentro do prazo de 90 dias.

Faça o download do formulário de declaração de residência clicando aqui

Comunicado - Alteração Fundos NTN-Bs

Comunicado - Alteração nomeclatura do ITAÚ FLEXPREV PRÉ FIXADO ULTRA

Comunicado - Alteração da Gestão Schroder

Comunicado - Alteração de cotização fundo Itaú BTG Pactual Corporativo Plus

Comunicado - Alteração Fundos Juros Target e NTN-Bs

Comunicado - Alteração de cotização fundo Itaú  Flexprev Hunter Long Only II

Comunicado - Alteração da Gestão Clave

Comunicado - Alteração no capítulo de remuneração do Regulamento

Comunicado - Alteração da gestão e nomenclatura 

Comunicado - Alteração da gestão dos fundos AZ QUEST MULTI MAX ITAU PREVIDÊNCIA

Comunicado - Alteração na remuneração dos fundos ITAÚ FLEXPREV VISION

Comunicado - Alteração na nomeclatura do SPX S

Comunicado - Alteração no regulamento dos fundos de investimento de previdência