Títulos de deuda ESG en el mercado de capitales en el mercado local
Itaú BBA ha desempeñado un papel destacado en la estructuración de emisiones de títulos de deuda ESG en los mercados de capitales locales, siguiendo las directrices de International Capital Market Association (ICMA) y las mejores prácticas del mercado, lo que incluye operaciones con sello verde, social, sostenible, de transición o con características vinculadas a objetivos de sostenibilidad (“ESG-Linked”). Las ofertas en las que participó Itaú incluyeron una diversa gama de productos de renta fija etiquetados como ESG.
Se emitieron Certificados de Efectos por Cobrar del Agronegocio (CRA, por su sigla en portugués), Certificados de Efectos por Cobrar Inmobiliarios (CRI, por su sigla en portugués), Pagarés (NP, por su sigla en portugués), Debentures Incentivados respaldados por la Ley Federal 12.431/11, Debentures Simples, Fondos de Inversión en Derechos Crediticios (FIDC), entre otros. (*) Las ofertas ESG en las que participó Itaú contaron con consultorías especializadas para “Second Party-opinion” (SPO).