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Wealth Planning

Governança Patrimonial e Negócios

Governança Patrimonial e Negócios

Entendemos que administrar negócios com eficiência exige decisões seguras, proteção de recursos e foco em novas oportunidades. Estamos aqui para caminhar ao seu lado.

Temas em Governança Patrimonial e Negócios

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Clientes Itaú Private Bank, homem de costas e mulher sentados sorrindo na cozinha, ambos seguram xícaras.

Diagnóstico de planejamento patrimonial e sucessório

Essa é uma solução estratégica para ajudar famílias a organizar, otimizar e preservar o patrimônio durante sua vida e para as próximas gerações. É um serviço importante para quem busca tornar mais eficiente a administração dos seus bens de acordo com o seu momento de vida a curto, médio e longo prazo. 
Mulher cliente Itaú Private Bank em pé em frente a uma mesa, com um notebook aberto e sorrindo.

Acordo societário

Tem como objetivo estabelecer regras claras para a convivência societária, governança e sucessão dentro de uma empresa. Ele define direitos, deveres e mecanismos para tomada de decisão entre os sócios, visando garantir segurança jurídica, prevenir conflitos e alinhar expectativas. 
Mulher cliente Itaú Private Bank em pé em frente a uma mesa, com um notebook aberto e sorrindo.
Cliente Itaú Private Bank, mulher em pé segurando um tablet e analisando informações na tela.

Holding patrimonial

A holding patrimonial é uma empresa criada para centralizar, administrar e proteger o patrimônio de empresas ou famílias. Por meio de uma análise personalizada, são avaliados a viabilidade, os benefícios, os riscos e os impactos da constituição de uma holding. 

Mulher e menina clientes Itaú Private Bank sorrindo enquanto estão sentadas na poltrona de um avião.

Mudança para o exterior

Indicado para pessoas que pretendem residir fora do Brasil. O objetivo do trabalho de acompanhamento é assegurar que todo o processo seja conduzido de forma planejada, minimizando riscos e proporcionando maior segurança para sua nova vida no exterior. 
Mulher e menina clientes Itaú Private Bank sorrindo enquanto estão sentadas na poltrona de um avião.

Vamos conversar?

Nosso time está pronto para apresentar nossa atuação e mapear possibilidades de perpetuação do seu legado.