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Wealth Planning

Família e Sucessão

Família e Sucessão

Assuntos de família e sucessão vão além de bens: são segurança e tranquilidade para quem você ama. Ajudamos a planejar o futuro com soluções personalizadas.

Temas em Família e Sucessão

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Homem e mulher clientes Itaú Private Bank conversando, representando diálogo e entendimento em acordos familiares e de relacionamentos.

Acordos familiares e de relacionamentos

Planejamento para prevenir conflitos, fortalecer vínculos e preservar o patrimônio por meio da definição de protocolos familiares e instrumentos que determinam os efeitos dos relacionamentos. O objetivo é garantir que todas as vontades e necessidades sejam previamente estabelecidas, para evitar surpresas indesejadas e conflito de interesses, mantendo a harmonia no casal e na família.
Homem e mulher clientes Itaú Private Bank conversando, representando diálogo e entendimento em acordos familiares e de relacionamentos.
Homem e mulher clientes Itaú Private Bank conversam no sofá, ela sorri enquanto olha o celular.

Instrumentos de doação

O Instrumento de doação garante a transferência de bens em vida aos seus sucessores de forma planejada, estratégica e segura. 

Mulher sorrindo enquanto visualiza tela de celular, cliente de planejamento financeiro para incapacidade civil.

Planejamento para fins de incapacidade civil

Essa solução garante segurança e tranquilidade para o futuro, formalizando preferências sobre cuidados da sua saúde e apoio nas decisões sobre seu dia a dia e patrimônio, caso não tenha mais capacidade de tomar decisões de forma autônoma.
 
Mulher sorrindo enquanto visualiza tela de celular, cliente de planejamento financeiro para incapacidade civil.
Família no sofá, mãe, avó e criança sorrindo, clientes Itaú Private Bank Testamento.

Testamento

É um documento legal no qual você define suas vontades em relação à transmissão dos seus bens após seu falecimento. Além disso, você pode expressar seus desejos e definir condições para que o seu legado seja passado adiante. 

Um homem idoso abraça carinhosamente o filho adulto, clientes Private Bank Inventário.

Inventário

É um procedimento legal para identificar, organizar e partilhar os bens e direitos deixados por uma pessoa falecida. Por meio dele, é formalizada a situação patrimonial, garantindo que a divisão entre os herdeiros seja realizada de forma correta e conforme a lei. Além de organizar o patrimônio, o inventário também assegura o cumprimento das responsabilidades financeiras e estabelece, de maneira clara, como cada parte do legado será transmitida aos sucessores.

Um homem idoso abraça carinhosamente o filho adulto, clientes Private Bank Inventário.

Vamos conversar?

Nosso time está pronto para apresentar nossa atuação e mapear possibilidades de perpetuação do seu legado.