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O que fazemos

Equity Capital Markets

Equity Capital Markets

Atuamos na originação, estruturação e colocação de operações de renda variável incluindo ofertas públicas iniciais, ofertas públicas subsequentes e outros produtos associados.


Contamos com a plataforma da Itaú Corretora para distribuição global de nossas operações a investidores institucionais, qualificados e varejo.

o próximo passo da sua empresa

Confira alguns dos serviços prestados pela equipe de ECM do Itaú BBA.

  • IPO

    Primeira oferta pública de ações na bolsa de valores.

  • Follow-On

    Ofertas subsequentes de ações na bolsa de valores.

  • Bloco de Ações

    Compra ou venda estruturada de ações listadas em bolsa de valores diretamente no mercado secundário.

  • Ofertas Públicas de Aquisição (OPA)

    Compra pública de ações listadas em bolsa de valores mediante publicação de edital e realização de leilão.

nossos diferenciais

Confira os diferenciais da equipe de ECM do Itaú BBA.

Banco de Investimento ECM Brasil

Top 3 em M&A, ECM e DCM nos últimos 10 anos (Dealogic).

Líder no mercado de ECM em 2019 (Dealogic)

32 ofertas de ações executadas em 2019.

Best Equity Bank in Latin America

Eleito pela Global Finance em 2020.

principais operações

Conheça nossas principais operações de ECM.

Grupo Notre Dame Intermédica

  • Follow-on R$2.719 milhões
  • IBBA como Coordenador Líder
  • 2019

Vivara

  • IPO R$2.241 milhões
  • IBBA como Coordenador Global
  • 2019

Locaweb

  • IPO 1.325 milhões
  • IBBA como Coordenador Líder
  • 2020