Debt Capital Markets
Nossa equipe de especialistas atua na originação e estruturação de operações de emissão de dívida no mercado local e externo, como títulos, securitizações, operações estruturadas e sindicalizadas.
Com operações nos principais centros financeiros do mundo, permitimos ampla distribuição das emissões de renda fixa nas quais atuamos.
nossas soluções
Conheça mais de nossas operações.
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Debt Capital Markets (DCM)
Compõe o mercado de capitais, possibilitando que empresas e governos captem recursos através da emissão de títulos de dívida.
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outras soluções estruturadas
Oferecemos outras soluções para captação de recursos como Investimento Societários e Financiamentos à Aquisição.
nossos diferenciais
Confira os diferenciais da equipe de DCM do Itaú BBA.
principais operações
Conheça nossas principais operações de DCM.
Natura
- BRL 1,6 bi
- Debentures
- Joint Bookrunner
- Agosto 2019
Tag
- BRL 14 bi
- Debentures
- Joint Bookrunner
- Julho 2019
Enel
- BLR 9,3 bi
- Notas Promissórias
- Coordenador Líder
- Julho 2019