Debt Capital Markets
Nossa equipe de especialistas atua na originação e estruturação de operações de emissão de dívida no mercado local e externo, como títulos, securitizações, operações estruturadas e sindicalizadas.
Com operações nos principais centros financeiros do mundo, permitimos ampla distribuição das emissões de renda fixa nas quais atuamos.
nossas soluções
Conheça mais de nossas operações.
Debt Capital Markets (DCM)
Compõe o mercado de capitais, possibilitando que empresas e governos captem recursos através da emissão de títulos de dívida.
outras soluções estruturadas
Oferecemos outras soluções para captação de recursos como Investimento Societários e Financiamentos à Aquisição.
nossos diferenciais
Confira os diferenciais da equipe de DCM do Itaú BBA.
principais operações
Conheça nossas principais operações de DCM.
Natura
- BRL 1,6 bi
- Debentures
- Joint Bookrunner
- Agosto 2019
Tag
- BRL 14 bi
- Debentures
- Joint Bookrunner
- Julho 2019
Enel
- BLR 9,3 bi
- Notas Promissórias
- Coordenador Líder
- Julho 2019