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Debt Capital Markets

Nossa equipe de especialistas atua na originação e estruturação de operações de emissão de dívida no mercado local e externo, como títulos, securitizações, operações estruturadas e sindicalizadas.


Com operações nos principais centros financeiros do mundo, permitimos ampla distribuição das emissões de renda fixa nas quais atuamos.

nossas soluções

Conheça mais de nossas operações.
  • Debt Capital Markets (DCM)

    Compõe o mercado de capitais, possibilitando que empresas e governos captem recursos através da emissão de títulos de dívida.

  • outras soluções estruturadas

    Oferecemos outras soluções para captação de recursos como Investimento Societários e Financiamentos à Aquisição.

nossos diferenciais

Confira os diferenciais da equipe de DCM do Itaú BBA.
  • Banco de Investimento para DCM Brasil

    Líder do ranking ANBIMA em 8 dos últimos 10 anos.

  • Por três anos consecutivos, líder no mercado DCM

    R$28 bilhões em operações locais de Debt Capital Markets (Dealogic, 2018).

  • #1 Renda Fixa Consolidado

    Operações no valor de R$39 bilhões, de acordo com a Anbima (2019).

  • #1 Securitização

    Operações no valor de R$4,8 bilhões, de acordo com a Anbima (2019).

principais operações

Conheça nossas principais operações de DCM.

Natura

  • BRL 1,6 bi
  • Debentures
  • Joint Bookrunner
  • Agosto 2019

Tag

  • BRL 14 bi
  • Debentures
  • Joint Bookrunner
  • Julho 2019

Enel

  • BLR 9,3 bi
  • Notas Promissórias
  • Coordenador Líder
  • Julho 2019