Itaú Holding S.A.

Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administração, reunido em 4.3.2002, deliberou:

1. pagar, em 19.3.2002, os juros sobre o capital próprio complementares declarados por este Conselho, em reunião de 17.12.2001, no valor de R$ 2,83 por mil ações, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 2,4055 por mil ações, exceto para os acionistas comprovadamente imunes ou isentos; o crédito individualizado desses juros foi efetuado em 27.12.2001, com base na posição acionária de 27.12.2001, conforme anteriormente divulgado;

2. pagar, também em 19.3.2002, juros sobre o capital próprio complementares aos juros pagos e relativos a 2001, no valor de R$ 2,30 por mil ações, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 1,955 por mil ações, exceto para os acionistas comprovadamente imunes ou isentos, com base na posição acionária de 14.3.2002, passando as ações, a partir de 15.3.2002, a ser negociadas nas Bolsas de Valores “ex” esses juros complementares sobre o capital próprio;

3. elevar para R$ 0,10 (dez centavos) por mil ações os juros sobre o capital próprio que serão pagos, mensalmente, a partir de 2 de maio de 2002, com base na posição acionária de 28 de março de 2002, tributados exclusivamente em 15% de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas comprovadamente imunes ou isentos, resultando em juros líquidos de R$ 0,085 (oitenta e cinco milésimos de real) por mil ações; o valor desses juros pagos ou creditados, a partir de 2.5.2002, será imputado ao valor do dividendo obrigatório, passando as ações de emissão deste Banco, a partir de 1º de abril de 2002, a ser negociadas “ex” esses juros sobre capital próprio.