Fatos Relevantes

O Banco Itaú Holding Financeira S.A. (ITAÚ) e a Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. (ITAÚSA) informam que foi autorizada, pelo Banco Central do Brasil, a aquisição das operações do BankBoston no Chile e no Uruguai, do Bank of America Corporation, conforme divulgado nos Fatos Relevantes em 02/05/2006 e 09/08/2006.

As Assembléias Gerais Extraordinárias do ITAÚ de 26/12/2006 aprovaram a incorporação da totalidade das ações do BKB Chile Holdings Inc. e do BankBoston Uruguay S.A. e empresas OCA, convertendo-as em subsidiárias integrais e a emissão de 20.537 milhares de ações ordinárias a serem entregues aos acionistas dessas empresas.

Dadas às aprovações acima mencionadas, os seguintes efeitos serão considerados nas demonstrações financeiras relativas ao 4º trimestre de 2006:

• no ITAÚ, a amortização integral do ágio, a constituição de provisão de reestruturação e o reconhecimento do resultado de equivalência patrimonial estimado em R$ 401 milhões (líquido de efeitos fiscais); e

• na ITAÚSA, considerando-se a variação da participação acionária e a amortização do ágio, um efeito líquido positivo no resultado estimado em R$ 230 milhões.

O montante de dividendos/JCP destinado aos acionistas do ITAÚ, relativo ao exercício de 2006, considerando-se a nova base acionária, não será afetado pela amortização do ágio e deverá ser superior ao do exercício de 2005.

Para a finalização do processo, estamos aguardando a formalização das autoridades estrangeiras, que dependiam da aprovação do Banco Central do Brasil.

Essas aquisições são consistentes com a destinação do capital do ITAÚ para negócios que agregam valor aos acionistas, com a visão de sustentabilidade do Banco. A expansão das operações em novos mercados na América Latina reafirma a confiança do ITAÚ na região.