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Fatos Relevantes

FATO RELEVANTE 

 


BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A. e ITAÚSA – INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. ANUNCIAM A AQUISIÇÃO, DO BANK OF AMERICA, DAS OPERAÇÕES DO BANKBOSTON NO CHILE E NO URUGUAI 

 

1. Em complemento ao Fato Relevante de 02 de maio de 2006, o Banco Itaú Holding Financeira S.A. (ITAÚ) e a Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. (ITAÚSA) comunicam a assinatura em 08/08/2006 de acordos com o Bank of America Corporation (BAC) envolvendo a aquisição do BankBoston (BKB) no Chile e no Uruguai pelo ITAÚ.

 

Esta operação será paga mediante entrega de recursos financeiros e de ações ordinárias, diferentemente do anunciado no Fato Relevante de 02 de maio de 2006.

 

2. OBJETO DO NEGÓCIO

 

BankBoston Chile
Com uma economia já amadurecida e instituições reconhecidas internacionalmente por sua solidez, o Chile detém a classificação de país investment grade e rating Baa1 pela Moody`s. Em 30 de junho último, o BKB Chile ocupava o 12º lugar no ranking do sistema financeiro chileno por total de ativos.

 

BankBoston Uruguai e OCA
A economia uruguaia vem apresentando recuperação com crescimento acelerado nos últimos anos. O PIB do Uruguai cresceu 12% em 2004 e 6,6% em 2005, sendo previsto um crescimento de 5% neste ano. Em 30 de junho último, o BKB Uruguai ocupava a 3ª posição no ranking dos bancos privados uruguaios por total de ativos.

 

A administradora de cartões de crédito e débito OCA é atualmente a maior emissora de cartões naquele país com cerca de 50% de participação de mercado.

 

3. PREÇO E ESTRUTURA DO NEGÓCIO

 

A transação relativa à aquisição dessas operações no Chile e no Uruguai prevê o pagamento mediante entrega de recursos financeiros no montante de R$ 2,3 milhões e da emissão de ações ordinárias do ITAÚ, correspondendo à participação aproximada de 1,7% do capital social total do ITAÚ (20.537 milhares de ações ordinárias do capital do ITAÚ). Tomando-se por base a cotação média de mercado no período de 21 de fevereiro a 24 de abril de 2006, essas ações estariam avaliadas em R$ 1.373 milhões.

 

É intenção da administração proceder à amortização do ágio decorrente deste negócio no exercício de 2006. Estima-se uma redução de R$ 401 milhões, líquidos de efeitos fiscais, no resultado do ITAÚ pela amortização deste ágio. O montante de dividendos/JCP distribuído aos acionistas do ITAÚ, considerando-se a nova base acionária, não será afetado por esta amortização e deverá ser superior ao do exercício de 2005.

 

Com base na consolidação pro forma dos dados de 30.06.06, o Índice de Basiléia será pouco afetado, atingindo 16,1%, mesmo após a amortização integral do ágio. Estima-se que o efeito positivo desta operação no Lucro por Ação do ITAÚ venha a ocorrer a partir do segundo semestre de 2007.

 

4. IMPACTOS DA TRANSAÇÃO NA ITAÚSA

 

Considerando-se o aumento de capital relacionado à incorporação de ações, a variação de sua participação acionária e a amortização do ágio, o efeito líquido positivo no resultado da ITAÚSA é estimado em R$ 279 milhões.

 

5. PRINCIPAIS INDICADORES E EFEITOS DO BANKBOSTON BRASIL + CHILE + URUGUAI

 

Os principais indicadores destas operações são demonstrados no quadro a seguir:


 

INFORMAÇÕES EM 30.06.2006 ITAÚ BKB
Brasil
BKB
Chile
BKB
Uruguai
OCA
Uruguai

Total
Pro
Forma

 
R$ Milhões              
Ativos 172.413 22.184 6.557 1.937 229 203.320  
Empréstimos (inclui avais e fianças) 74.783 11.175 4.989 630 156 91.733  
Depósitos 52.921 6.061 2.766 1.569 - 63.317  
Ativos administrados de terceiros 138.923 27.965 595 1.314 - 168.797  
Patrimônio Líquido 17.555 2.225 788 128 52 20.747

(*)

               
Quantidade de Funcionários 53.277 4.751 1.455 394 450 60.327  
Quantidade de Clientes (Mil) 17.224 224 62 75 550 18.135  
Quantidade de Agências + Postos de Atendimento Bancários 3.202 73 50 15 23 3.363  
(*) O Patrimônio Líquido total já considera a amortização integral do ágio.

 

Após aprovação das entidades reguladoras do Brasil, Chile e Uruguai e com base no Fato Relevante de 02 de maio de 2006 e no atual, teremos os seguintes efeitos estimados:


 

Efeitos Estimados BankBoston Brasil
(1)
BankBoston Chile e
Uruguai
Total
Emissão de Ações do Banco Itaú Holding Financeira 68.518 mil preferenciais 20.537 mil ordinárias 89.055 mil ações
Participação do Bank of America no Banco Itaú Holding Financeira 5,82% 1,72% 7,44% (*)
Amortização de Ágio Líquida no Banco Itaú Holding Financeira R$ (2.433) milhões R$ (401) milhões R$ (2.834) milhões
Recursos Financeiros 0 R$ 2,3 milhões R$ 2,3 milhões
Resultado de Equivalência Patrimonial na ITAÚSA R$ 531 milhões R$ 279 milhões R$ 810 milhões
(*) No total já está considerado o efeito da diluição da segunda emissão de ações do Itaú Holding.
(1) Informações atualizadas.

 

6. CONCLUSÃO

 

Essas aquisições são consistentes com a destinação do capital do ITAÚ para negócios que agregam valor aos acionistas, com a visão de sustentabilidade do Banco e reafirmam a confiança do ITAÚ na região.

 

A conclusão da operação está sujeita à aprovação das autoridades competentes do Brasil, do Chile e do Uruguai.

 

São Paulo, 08 de agosto de 2006.

 

Alfredo Egydio Setubal
Diretor de Relações com Investidores
Banco Itaú Holding Financeira S.A.

 

Henri Penchas
Diretor de Relações com Investidores
Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.
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