Itaú Holding S.A.

1. BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A., por meio de sua controlada Banco Itaú S.A. (“ITAÚ”), e a Dafra da Amazônia Indústria e Comércio de Motocicletas Ltda. (“DAFRA”) celebraram “Memorando de Entendimentos” que estabelece as premissas para constituição de uma parceria que oferecerá em bases exclusivas:

a) financiamento de motocicletas DAFRA em ações promocionais da montadora; e

b) empréstimo para capital de giro às concessionárias para distribuição de motocicletas.

Além disso, a DAFRA recomendará às concessionárias produtos e serviços financeiros, securitários e previdenciários do ITAÚ.

2. O ITAÚ pagará R$ 20 milhões à DAFRA por essa exclusividade que terá o prazo de 10 anos, renovável. O pagamento, consistentemente com as práticas passadas, será registrado como despesa antecipada e reconhecido no resultado durante a vigência da parceria.

3. A DAFRA, do Grupo Itavema que atua em diversos setores - como indústria plástica, locação de veículos, transporte e logística e distribuição de veículos (formado por concessionárias de veículos e motos de diversas marcas, com 64 pontos-de-venda espalhados pelo País), fabricará as motocicletas em Manaus, Amazonas, com foco em motocicletas de até 250 cilindradas.

4. A associação entre o ITAÚ e a DAFRA tem o potencial de alavancar as vendas de motocicletas e de produtos e serviços financeiros relacionados, reforçando o posicionamento do ITAÚ nesse mercado de significativo crescimento.