Itaú BBA - Principais Operações

Principais Operações


M&A

Logo Statoil

R$ 9,5 bilhões

Assessor financeiro na aquisição de uma participação de  25% da Petrobras no campo de Roncador

Logo Locamerica

R$ 2,4 bilhões

Assessor financeiro na fusão com a Unidas S.A.

Logo AES Tietê

R$ 1,8 bilhão

Assessor financeiro na aquisição do Complexo Eólico Alto Sertão II da Renova

Logo Statoil

R$ 1,2 bilhão

Assessor financeiro na aquisição de uma participação de  10% da Queiroz Galvão no campo de Carcará

Logo Belagrícola

R$ 1,1 bilhão

Assessor financeiro na alienação de uma participação de 54% para o Pengxin Group

Logo Eleva Educação

Assessor financeiro na alienação de uma participação minoritária para o Warburg Pincus

Logo GTM

R$ 550 milhões

Assessor financeiro na aquisição da quantiQ

Logo Cruzeiro do Sul Educacional

Assessor financeiro na alienação da participação da Actis na Cruzeiro do Sul Educacional para o GIC

Logo Grupo Centroflora

Assessor financeiro na alienação da sua divisão Nutracêutica para a Givaudan

 

Logo FACEPA

R$ 310 milhões

Assessor financeiro na alienação de uma participação majoritária  para a Suzano Papel e Celulose

Logo EDP Brasil

R$ 230 milhões

Assessor financeiro na aquisição de uma participação minoritária na Celesc da Previ

ECM

Logo Carrefour

R$ 5 bilhões

Coordenador Líder do IPO

Logo Distribuidora

R$ 5 bilhões

Coordenador do IPO

Logo Loma Negra

R$ 3,6 bilhões

Coordenador do IPO

Logo Azul

R$ 2 bilhões

Coordenador Líder do IPO

Logo Azul

R$ 1,1 bilhão

Coordenador Líder do Follow-on

Logo LASA

R$ 2,4 bilhões

Coordenador do Follow-on

Logo BR Malls

R$ 1,7 bilhão

Coordenador Líder do Follow-on

Logo Burger King Brasil

R$ 2 bilhões

Coordenador Líder do IPO

Logo IRB Brasil Re

R$ 2 bilhões

Coordenador e Agente Estabilizador do IPO

Logo Supervielle

R$ 1,5 bilhão

Coordenador do Follow-on

Logo Despegar

R$ 1,2 bilhão

Coordenador do IPO

Logo Sanepar

R$ 1 bilhão

Coordenador Líder do Follow-on

Logo Pardini

R$ 878 milhões

Coordenador Líder do IPO

Debênture

Logo Rede D'Or

R$ 1,4 bilhão

Coordenador Líder

Logo Somos Educação

R$ 800 milhões

Coordenador Líder

Logo Eletropaulo

R$ 700 milhões

Coordenador Líder

Logo Boticário

R$ 920 milhões

Coordenador Líder

Securitização

Logo Multiplan

R$ 300 milhões

CRI

Coordenador Líder

Logo Fibria

R$ 941 milhões

CRA

Coordenador Líder

Logo Ultra

R$ 2 bilhões

CRAs

Coordenador Líder

Logo Klabin

R$ 846 milhões

CRA

Coordenador Líder

Bonds (renda fixa internacional)

Logo AEGEA

US$ 400 milhões Senior Notes 2024

Joint Bookrunner

Logo Banco do Brasil

US$ 1 bilhão Senior Notes 2025

Joint Bookrunner

Logo Minerva

US$ 700 milhões Senior Notes 2028 e Tender Offer

Joint Bookrunner

Logo da República do Brasil

US$ 3 bilhões Senior Notes 2028 e Switch Tender

Joint Bookrunner

Logo Braskem

US$ 1,3 bilhão Senior Notes 2028 & US$ 500 milhões em Senior Notes 2023

Global Coordinator e Joint Bookrunner

Logo Cosan

US$ 500 milhões Senior Notes 2024

Joint Bookrunner

Logo Rumo

US$ 750 milhões Senior Notes 2024

Joint Bookrunner

Logo Suzano

US$ 300 milhões Senior Notes 2047

Joint Bookrunner

Logo Petrobras

US$ 13,6 bilhões Senior Notes e Tender Offer & R$ 5 bilhões Debênture

Joint Bookrunner e Coordenador Líder

Logo Republica da Colômbia

US$ 1 bilhão em Senior Notes 2027 & US$ 1,5 bilhão em Reopening Notes 2045 Joint Bookrunner

Joint Bookrunner

Logo Banco Votorantim

US$ 300 milhões Subordinated Perpetual Notes

Joint Bookrunner

Project Finance

Logo Entrevias

R$ 1,3 bilhão Outorga Leilão de Concessão

Assessor Financeiro

Logo SPIC

R$ 7,2 bilhões Outorga Leilão de Concessão

Assessor Financeiro

Logo Belo Monte Transmissora

R$ 3,1 bilhões Assessoria/Financiamento

Assessor Financeiro e Coordenador

Sindicated Loans

Logo Cablevision

US$ 750 milhões Aquisition Finance

Joint Lead Arranger & Joint Bookrunner

Logo La Pintada

US$ 250 milhões Syndicated Project Finance Loan

Sole Bookrunner