Investment Banking Department

Desenvolvemos relacionamentos com empresas, fundos de private equity e investidores para assessorá-los na estruturação de produtos de renda variável e em fusões e aquisições.

Em renda variável, oferecemos serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e secundárias de ações e de ADRs (American Depositary Receipts), ofertas públicas para aquisição e permuta de ações, além de prestarmos assessoria em processos de reestruturação societária de companhias abertas e de trocas de participações acionárias. As ofertas públicas são distribuídas em conjunto com a corretora do Itaú BBA, que mantém relacionamento com investidores internacionais e domésticos e conta ainda com uma estrutura de pesquisa independente.

Encerramos o ano de 2010 como líderes de mercado, de acordo com o ranking da ANBIMA, com um volume de ofertas públicas iniciais e subsequentes que totalizaram R$ 133 bilhões, com uma participação de mercado de 16%.

Em fusões e aquisições, nossa equipe de especialistas presta assessoria customizada na coordenação, execução e negociação de aquisições, investimentos, fusões e reestruturações societárias.  Segundo o ranking da Thomson Finance, o Itaú BBA é um dos lideres em número de operações com 34 transações concluídas em 2010, totalizando um volume de US$ 17 bilhões.