Fixed Income

Desenvolvemos produtos e estruturamos operações customizadas com derivativos, provendo soluções de gestão de riscos, investimentos e empréstimos estruturados para clientes de todos os segmentos do grupo Itaú Unibanco, no Brasil e no exterior. Buscamos oportunidades de negócio junto aos clientes em parceria estreita com as áreas comerciais, com foco na inovação voltada ao cliente, sempre levando em consideração suas necessidades e respeitando a adequação do produto ao seu perfil (suitability).

Estamos organizados em seis grupos:

  • DCM (Debt Capital Markets): obtém mandatos para emissão de títulos de renda fixa no Brasil e no exterior. Também estrutura operações a partir de créditos que o cliente tenha em sua carteira, possibilitando a negociação dessas carteiras com investidores, ou mesmo sua venda para o banco.

  • Distribuição: com equipes em São Paulo, Nova Iorque, Londres, Tóquio e Hong Kong, realiza negociação de ativos de renda fixa nos mercados primário e secundário, no Brasil e no exterior. Também coordena a captação local do Itaú e executa operações de derivativos junto a clientes institucionais.

  • Estruturação: desenha as operações e desenvolve estratégias de comercialização, garantindo aderência às regulamentações internas e às exigências legais dos países em que serão comercializadas. Além disso, é responsável por buscar soluções de mercado de capitais para os clientes.

  • Fixed Income Research: especializada na análise dos diversos ativos de renda fixa, essa equipe detecta eventos que possam impactar a solvência desses títulos originados em dívidas e faz recomendações para o mercado.

  • Derivativos: contrata operações, desenvolve produtos e busca novas oportunidades de negócio que envolvam derivativos para todos os segmentos no Brasil e no exterior. A equipe se antecipa às questões legais, fiscais, regulatórias ou contábeis necessárias para cada caso, com estudos aprofundados de cada um.

  • Special Situation: participa dos processos de negociação dos créditos em reestruturação do banco de Atacado e busca oportunidades junto ao mercado para aquisição ou venda de créditos com essa característica.